1. 一、什么是CRM管理系统

基于F2BPM低代码平台提供了可视化的开发环境和模块化的组件库，不需要编写大量的代码，开发速度会大大加快，缩短项目周期。

快速构建能力：F2BPM通过拖拽式表单设计器和可视化流程设计器，让业务人员无需编写代码即可快速搭建CRM系统。平台提供30+控件（文本、附件、下拉框、图片等）和67种流程模式（串行、并行、会签、分支等），支持零代码配置增删改查、自定义列表、列表Tab页签功能，大幅缩短开发周期。

流程管理高度灵活

所见即所得设计：F2BPM的流程设计器采用纯B/S架构，无需安装插件，通过拖拽节点和连线即可完成复杂业务流程设计，支持流程版本管理，新旧流程隔离互不影响。

中国特色流程支持：平台全面支持串行、并行、会签、分支、异或分支、多路分支、聚合、多重聚合、退回、传阅、转交等复杂流程模式，满足中国企业特有的审批需求

降低技术门槛：可视化界面使得非专业开发人员也能参与系统建设，业务人员可根据实际需求快速调整系统功能和界面，减少对专业IT人员的依赖

流熵云CRM管理平台营销管理模块, 是系统中管理企业的各种类型客户，通过该模块用户可以从线索转换客户，客户转换为商机，商机到赢单合同，合同到订单，订单到回款整个客户全生命周期管理。

满足“电工生医化材制造/贸易企业、软高科行业”企业普遍的客户/销售管理需求；

解决客户信息管理，客户查重，客户分配、自动回收，客户跟进管理，销售过程阶段把控，订单业绩金额预测、统计，复杂业务流程设计等痛点；

实现对销售的“行为--过程--结果”全流程数据的管理；从而提升销售工作效率、客户转化率等，实现业绩增长。

本地化部署：支持私有化部署，企业数据完全自主掌控，有效避免数据泄露风险，满足数据安全合规要求。

1. 二、CRM业务架构图

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5. 三、功能概览

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7. 上图：首页概览

线索管理
线索库：所有线索统一沉淀在线索池；
线索领取：每个销售可以从线索池批量领取线索；
线索退回：对于不符合要求的线索，销售可以将线索重新退回线索池。

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3. 上图：线索管理

客户管理
我的客户：查看我拥有的客户信息，关联合同信息
信息查重：重复客户提醒销售、避免撞单；
客户跟进：销售可以在客户信息表中快速添加客户跟进计划与记录，通过日程提醒可以看到需要跟进的客户；
公海池：对于不符合要求的客户，销售可以将其退回公海池，也可以通过手动添加等方式直接添加新客户到公海池。

商机管理
新建商机：在与客户交流过程中，发现客户有需求时，可以在客户信息表中新建多个商机，并对每个商机进行跟进；
商机跟进：商机阶段可以分为需求发现、方案报价、赢单等多个阶段，销售可根据跟进情况更新状态。

合同管理
销售可通过流熵云在线发起订单、合同签订、回款计划、开票申请等流程，以上相关商务流程可以根据企业自身需求进行自定义

上图：合同流程设计

开票管理
我的开票：财务收到货款后，可以发起开票流程，选择相应合同，对应相应收款金额，申请开票。
开票抬头：管理客户开票抬头信息，开票申请的时候可以选择开票抬头信息
开票记录：记录所有开票申请记录，开票总金额

财务管理
基础设置：设置资金账户，款项条目，收付款可以选择相应的资金账户
收付款登记：记录收付款客户名称，收付款金额，关联相应的合同编号

上图客户表单在线设计

上图F2BPM流程设计

四、总结

F2BPM低代码平台通过流程可视化和表单快速设计能力，使CRM系统开发变得简单高效，帮助企业快速响应市场变化，提升客户关系管理效率，实现数字化转型。

F2BPM也是一款基于Java技术构建的企业级BPM业务流程管理平台，纯国产自主研发的流程引擎与强大的低代码开发能力于一体，旨在帮助企业快速实现复杂业务流程的自动化、数字化管理，并高效开发各类目标应用系统，驱动业务创新与数字化转型